真夏の札幌でファイナンシャルコーチングを実施

こんにちは、真夏の札幌にて、個別コーチング形式の「パーソナル・ファイナンシャルコーチング」を実施しました。
会場は札幌駅近くのコミニュティスペース、経営者、フリーランス、子育て世代など、幅広いバックグラウンドを持つ方々にお越しいただきました。

 

■プログラム概要 

1．ヒアリング＆現状整理 

  ・収入・支出・貯蓄状況を可視化 

  ・ライフステージに合わせた優先順位を明確化 

2．キャッシュフロー設計＆目標設定 

  ・毎月の余裕度を算出し、短期／中期／長期の3つの目標ラインを作成 

  ・教育費、住宅ローン、老後資金など、ライフイベント別の資金計画策定 

3．投資・運用プランニング 

  ・リスク許容度診断シートで、自分に合ったアセットアロケーションを決定 

  ・具体的な商品例（投資信託、株式、債券、ETFなど）のメリット・デメリット解説 

4．行動計画とフォローアップ 

  ・「1ヵ月後に必ず取り組むこと」を明文化し、実践アクションリストを作成 

  ・終了後1ヵ月＆3ヵ月でオンライン・フォローセッションを実施予定

 

■お客様のお声（一部抜粋） 

・「数字に強くない私でも、わかりやすく大収穫でした」 

・「将来の見通しが立ち、安心感が生まれました。行動目標も具体的でやる気が出ます」 

・「同じ札幌在住の仲間と情報交換でき、心強いネットワークができました」 

 

■主催者より 

今回のコーチングでは、単なる知識伝達ではなく「個人のライフプランに合わせた実践支援」を重視しました。
受講後もそれぞれが自信を持って資産形成へ踏み出せるよう、フォロー体制を整えています。
皆さまから寄せられた「もっと早く相談すればよかった」「継続的にサポートを受けたい」といった声を励みに、今後も地域密着型のファイナンシャルコーチングを展開してまいります。

ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。